Diese Preise werden bei jedem neuen Besuchsbericht automatisch übernommen. Bereits gespeicherte Besuche behalten ihren damaligen Preis.

Hier können abweichende Preise je Gerätetyp hinterlegt werden. "Standard" gilt, wenn beim Kunden kein Übertragungsgerät eingetragen ist oder für dieses Gerät kein eigener Preis gesetzt wurde.

nur Inspektion: an manchen Geräten ist keine Wartung möglich – bei Siemens die NK- und TF2-Melder. Das Häkchen gilt für jeden Kunden mit diesem Gerät: die Prüfungsart wird überall als Inspektion geführt, der Routenplaner plant keine Wartung ein und im Besuchsbericht ist sie gesperrt. Neue Kunden mit diesem Gerät sind damit sofort richtig eingeordnet. In den Siemens-Quartalslisten steht diese Information nicht – hier ist die einzige Stelle, an der sie gepflegt wird. Bosch bleibt ausgenommen (dort ist jede Prüfung eine Wartung).
Nicht mehr anbieten: das Gerät verschwindet aus der Auswahl beim Kunden. Wer die Bezeichnung noch stehen hat, behält sie – so lässt sich ein auslaufender Name aus dem Verkehr ziehen, ohne dass irgendwo ein Wert verlorengeht.

Der Konz.-Bereich eines Kunden sind die ersten Buchstaben vor dem Bindestrich in der Melder-Nr (z.B. FNR-300208 → FNR). Neue Kunden bekommen das automatisch gesetzt. Für bestehende Kunden kannst du es hier einmalig korrigieren. Trage einen Akku-Wechsel-Aufpreis ein (0 = kein Aufpreis) und wähle die zuständigen Mitarbeiter – alles wird sofort gespeichert.

Diese Adressen erhalten die Excel-Abrechnung, wenn Mitarbeiter sie aus der Tagesbericht-Ansicht versenden. Der Name wird für die persönliche Anrede in der Mail genutzt.

Siemens

Bosch

Weist alle Kunden mit passender PLZ bzw. Konz. den gewählten Mitarbeitern zu. Bei mehreren ausgewählten Mitarbeitern werden alle als zuständig hinterlegt.

Aktualisiert vorhandene Kunden feldweise anhand von „Technische Identnummer" (Siemens) bzw. „Kontrakt" (Bosch) aus dem „Daten"-Blatt einer Excel. Name/Straße/PLZ/Ort bestehender Kunden bleiben unverändert. Erst Vorschau, dann Übernehmen.

Die „Nachunternehmer Konz."-Listen, die Siemens je Quartal schickt. Sie legen fest, welche Melder in dem Quartal beauftragt sind – das ist etwas anderes als „alle Kunden der Konzession". Mehrere Dateien auf einmal auswählen; die Konzession wird aus den Meldernummern gelesen, nicht aus dem Dateinamen. Erneutes Einlesen ersetzt den vorherigen Stand der jeweiligen Konzession.

Das Gegenstück zum Befüllen: nimmt eine ausgefüllte Siemens-Liste und trägt die dort vermerkten Prüfungen als Besuche nach. Für Arbeit, die auf Papier oder direkt in der Excel dokumentiert wurde. Angelegt wird nur, wo im Quartal noch kein Besuch steht – Vorhandenes wird nie überschrieben. Ein Prüfdatum vor Quartalsbeginn ist in Ordnung – die Arbeit für ein Quartal fängt oft schon davor an; die Zeile steht in dieser Liste, also zählt sie zu diesem Quartal. Nur offensichtlich falsche Daten (mehr als 60 Tage davor oder nach Quartalsende) werden übersprungen. Ein Preis wird nicht gesetzt: über die Liste ist bereits abgerechnet.

Steht im Freitext der Liste ein Nachname, der eindeutig einem aktiven Mitarbeiter zuzuordnen ist, gilt dieser für die Zeile – so werden Listen, die mehrere Kollegen abgearbeitet haben, richtig aufgeteilt. Der hier gewählte Mitarbeiter greift für alle übrigen Zeilen und ist deshalb Pflicht: ein Besuch braucht jemanden, der ihn gemacht hat.

Die Datei, die Bosch je Region und Quartal schickt („NRW 2026 Q3.xlsx") – dasselbe Prinzip wie bei Siemens: sie ist die Bestellung und zugleich die Rückmeldung. Zwei Blätter, „Wartungen" (HM-Wartung) und „Doku" (Prüfplan); Jahr und Quartal liest TourenPilot aus der Spalte „Quartal". Die Datei enthält die ganze Region, nicht nur eure Melder – gespeichert wird alles, gezählt werden die Zeilen, die zu einem Kunden im Bestand passen. Erneutes Einlesen ersetzt den Stand des Quartals.

Ausgefüllt herunterladen trägt Datum, Monteur und Kalenderwoche aus den dokumentierten Besuchen in dieselbe Datei ein und gibt sie zum Zurückschicken an Bosch aus. Gefüllt wird nur, wo noch nichts steht – schon eingetragene Zeilen bleiben unangetastet.

Alle Melder der Konzessionen mit Prüfplan-Pflicht. offen = kein Besuch im Quartal · besucht = Besuch da, Prüfplan noch nicht erfasst · erfasst = fertig, wartet auf den Versand · gesendet = an Bosch raus. Auf eine Zeile klicken öffnet den Kunden.

Lädt eine Siemens-Wartungsliste (.xlsx) hoch, füllt sie aus dem jeweils letzten TourenPilot-Besuch (Prüfdatum, Wartung/Firmware/Batterie, Mängel) format-treu aus und bietet die ausgefüllte Datei zum Download an. Zeilen, in denen die Liste bereits ein Prüfdatum hat, bleiben unangetastet.

Der Stichtag ist auf den Anfang des laufenden Quartals vorbelegt – ältere Besuche gehören nicht in die Quartalsliste. Feld leeren, wenn der letzte Besuch unabhängig vom Alter zählen soll.

Exportiert die komplette Kundenliste mit allen Feldern.

Löscht alle Kunden endgültig, inklusive Besuchen, Terminen, Aufgaben, Besuchssperren und "Meine Orte". Kann nicht rückgängig gemacht werden.